艾德娜与未来的婆婆摩尔夫人远赴印度，既为了探望艾德娜未婚夫朗尼，亦可同时拓展视野艾德娜渴望了解印度的异域风情，并因此与当地医生艾斯结识，为了满足艾德娜的愿望，艾斯担任向导带领艾德娜与摩尔太太…

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷