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波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（
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法国音乐家保罗·雷纳德（菲利普斯·福尔摩斯饰）被沃尔特·霍尔德林（Walter Holderlin）的记忆所困扰，他向一位神父（弗兰克·谢里丹饰）坦白，并获得了赦免。保罗使用他在死者尸体上找到的一封信
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汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合
