一位初入江湖，立志成为第一侠盗的天才少女——莫研前来开封府，为蒙冤入狱的五师兄翻案。却因其敏锐的洞察力为包大人赏识，遁入公门成为开封府的女捕快，并与侠骨柔情的南侠展昭结为欢喜冤家。两人一路揭露层层阴谋，莫研不仅揭开了自身身世之谜，也明白展昭心中“侠义”与“情感”的两难抉择。

阿鲸受奸人蒙蔽误入黑旗军成为一名刺客，她不堪替宇文护作恶而决意脱离黑旗军，但她的家人却因此惨遭宇文护戕害机缘巧合下，逃亡中的阿鲸冒充外族公主嫁入后宫，并和傀儡皇帝宇文邕、不甘为棋子的后妃李娥姿结为同盟

影片主要讲述了司马飞燕遭到围杀无意中见到快意堂的示警标记。晚云奉命找到司马飞燕为的是揭开堂主被刺真相还快鞭三一个清白。司马飞燕从蛛丝马迹中断定有人栽赃快鞭三遂设下连环计谋，真相被逐渐揭开，而凶犯的目的