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男孩卡克的父亲是一名童话小说家，善良率真的他因为一篇童话惹恼了邪恶的黑暗皇帝，黑暗皇帝绑架并且囚禁了他。为了救出父亲，卡克踏上了漫漫旅途。黑暗皇帝得知此事，派出了许多爪牙，意在阻挠卡克的行动。
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这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法
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大都市梅陀宝丽斯，被称之为本时代进步象征的超级摩天大厦正在举行落成典礼手握本市实权的RED先生（石田太郎配音）台上演讲正酣，台下一名黑衣青年男子ROCK（冈田浩晖配音）却在警备重重下公然拔枪杀人，群众
